Wie läuft die Beratung ab?
Erstgespräch & Analyse
Per Videocall oder persönlich in Freiburg
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In unserem ersten Kennenlernen geht es vor allem darum, dir deine Fragen zum Ablauf zu beantworten. Ich erkläre dir meine Werte für das weitere Vorgehen.
Wenn alles passt, möchte ich vor allem herausfinden, wie deine oder eure aktuelle Ausgangssituation aussieht: Wir erstellen dein Finanzgutachten!
Wer bist du und wie verdienst du dein Geld?
Wofür gibst du (gerne) dein Geld aus und wie lebst du?
Wovon träumst du und wie stellst du dir dein Leben in der Zukunft vor?
Beratung
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In den Gesprächen erhältst du viele Informationen, die dir bei der Entscheidung helfen, wie du in Zukunft deine Finanzen strukturieren und Vermögen aufbauen kannst.
Ich präsentiere dir ein sinnvolles Konzept, das du nachvollziehen kannst. Im weiteren Vorgehen geht es dann in die Umsetzung.
Glückwunsch zu deinem Schritt Richtung finanzieller Unabhängigkeit!
Regelmäßige Check - in‘s
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Durch die Beratung hast du mich nun auch zukünftig für alle deine Fragen als deine Ansprechpartnerin an deiner Seite. Darüber hinaus, können wir jederzeit zusätzliche Termine nach individuellem Bedarf vereinbaren.
Idealerweise begleite ich dich ein Leben lang - Ich möchte, dass meine Mandantinnen und Mandanten zu 100 % zufrieden sind.
FAQ - Häufig gestellte Fragen
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Ich biete im Prinzip alles an, das mit Finanzen zu tun hat. Ob du jetzt einen Vertragscheck zu bestehenden Verträgen brauchst, ob du Fragen zu Versicherungen hast, Investments und Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Finanzierung. Sprich mich gerne auf dein Anliegen an!
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Erst einmal bin ich eigenständig und keine Vertreterin einer bestimmten Gesellschaft. Mir ist es am Ende egal, von wem ich meine Provision erhalte. So kann ich dir das Beste raussuchen und auch gezielt vergleichen. Sprich mich gerne an, wenn du mehr dazu wissen willst!
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Die Beratung und eine lebenslange Betreuung sind für dich dauerhaft kostenlos!
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Flexibel, einfach und sanft. Ich passe mich gerne an deinen Zeitplan an. Ich berate auf Augenhöhe und erkläre dir die Dinge so einfach wie möglich. Wenn du einen deep-dive willst, freue ich mich mit dir abzunerden. Ich habe eine lockere, sanfte Art und laufe nicht immer im Anzug herum. Mein Ziel ist es nicht zu verkaufen, sondern weiterempfohlen zu werden. Du schließt nur ab, was zu dir passt und du nach unseren Gesprächen für richtig hältst.
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Nein!
Ich berate alle Berufsgruppen. Durch meinen eigenen Background in der Baubranche kenne ich die Bedürnisse dort besonders gut. Aber egal ob du Alleinerziehend, Beamtin oder Beamter, Selbstständig, in der Ausbildung oder schlicht planlos und überfordert mit deiner Finanzsituation bist. Melde dich gerne!